Les signes incompris entraînent la méfiance entre les phratries. Des alliances se créent. Des milices sont mises sur pied. Pour la première fois dans l’histoire de la vallée, des gens vont s’entraîner à combattre.
L’apparition de « monstres volants » va créer une trêve temporaire. L’entraide est de retour pour combattre ces monstres venus de nulle part. De nouveaux jeunes prometteurs en télépathie, télé kinésie et lévitation disparaissent et alimentent à nouveau la méfiance. Les accusations pleuvent de part et d’autre. Des moyens de pression sont imaginés et mis en œuvre.
Finalement, un phratriarque est enlevé pendant une réunion du Conseil du royaume. Tout se met en place pour une confrontation armée au grand désespoir des archiatres qui semblent avoir perdu la confiance de leurs phratriarques.