Dans une maternité, une jeune femme donne naissance à un garçon.

Seulement, dès l'arrivée du nouveau-né dans ses bras, elle a de terribles visions lui montrant un être à l'aspect démoniaque. Dès son premier contact avec son fils, elle voit ce dernier sous la forme d'un démon.

Convaincue qu'elle a enfanté un monstre, elle décide de monter sur le toit de l'hôpital, déterminée à sauter pour se donner la mort, implorant le pardon de Dieu.

Elle n'aura cependant le temps de sauter, un véritable démon faisant son apparition.