Thorin est roi sous la Montagne Solitaire mais n'est plus vraiment lui-même:comme Smaug l'avait prédit, de jour en jour l'Arkenstone enfin récupérée lui dessèche le coeur et la folie envahit son esprit. Ses proches sont déterminés à agir, quel qu'en soit le prix. Et le prix risque d'être très élevé !