Sur une planète, quelque part dans l’univers, dans une vallée isolée du restant de la planète, vous plongerez dans un nouveau monde où les habitants présentent des différences morphologiques importantes. Cependant, tous essaient de maîtriser la télépathie, la télé kinésie et la lévitation.
Quatre villages, dirigés par quatre phratriarques, vivent en harmonie depuis toujours. Un mystérieux « Grand Esprit » va se manifester à l’un d’entre eux via un thyrse et annoncera de grands événements à venir. Une voix se fera entendre séparément aux trois autres et parlera plutôt de « grandes menaces à venir ».
Finalement, un jeune prometteur en télé kinésie disparaîtra. Les signes sont là et même les archiatres, apôtres de l’harmonie et de la santé dans chaque phratrie, ne peuvent donner un sens à ces signes. Entre temps, une jeune fille et un jeune garçon de deux phratries différentes tomberont en amour, des amours interdites entre phratries.