Nous sommes en 1526, à Istanbul sous le règne du Sultan Süleyman; le jeune Yusuf, fils du Responsable de l'Arsenal Impérial de l'Empire Ottoman qui est à son apogée a maintenant seize ans. Son père Ömer Reis le considère dorénavant comme un homme et l'assigne à sa première mission de fonctionnaire des services secrets de l'Etat Ottoman. Cette première mission l'emmènera sur les routes de Roumélie où de multiples surprises l'y attendront.