En 1892, grâce à l'argent qu'il gagne lors de l'exposition-vente parisienne de ses tableaux, Paul peut enfin faire le voyage de ses rêves, celui qui va le mener sur l'île paradisiaque de Tahiti, où il espère entamer une nouvelle vie, faite de simplicité, de peinture et...d'amour.
Il va y faire la connaissance de Tehura et Ahinui, deux jeunes polynésiennes auxquelles, sur un fond de mysticisme, il va faire découvrir les joies de l'amour sans tabou.