71 av. J.-C. Défait par les troupes romaines, le roi Mithridate trouve asile auprès du puissant souverain d'Arménie Tigrane. Rome envoie le jeune et fougueux légat Appius pour ramener le fugitif et affronter le Roi des rois. De rencontres en batailles, Appius découvre les splendeurs et les mystères de l'Orient. Dans cette contrée fabuleuse où le plus misérable des hommes semble posséder un savoir plus grand que celui des augures romains, il croise Em'Kbar, le berger taciturne, Sha'Ri, la magicienne au corps d'enfant et la Griffe, le pirate sanguinaire. Tour à tour complices ou ennemis, leurs destins sont liés par d'inavouables secrets... et un enfant à l'étrange pouvoir. Véritable parcours initiatique, la mission d'Appius le mène aux portes d'Antioche. Là, il découvre l'amour, affronte la mort... et défie la raison d'Etat.