A la naissance d'Alice, la famille à Jannou a adopté aussi Timothée, joli chaton de gouttière. La fillette et l'animal sont rapidement devenus inséparables. Timothée finissant par considérer la fillette comme sa propre sœur, nourrit secrètement l'espoir de devenir un vrai petit garçon comme dans l'histoire du pantin de bois que raconte maman le soir avant de s'endormir. Alice rentre à l'école, et tout naturellement , Timothée aussi. Seulement la maitresse n'accepte pas d'animaux dans sa classe. Timothée lui a expliqué par des miaou et des miaouou qu'il était presque un humain. Rien à faire. Désemparé, il va rencontré, Minou chat du quartier se moque de lui et lui parle de l'école de Monsieur Grisou!!