Chip Talbot et ses parents emménagent dans un coin perdu du Minnesota. Le garçon redoute ce que cette vie trop calme lui réserve : ennui et morosité. Mais quand il apprend que sa voisine est une drôle de sorcière, cela éveille quelque peu sa curiosité. Il rencontre le truculent personnage, et c’est le coup de foudre assuré.
Imposante afro-américaine de 120 kilos, elle s’appelle Johnnie Pop, fume le cigare, aime faire la fête et boire du whisky. Pour Chip, c’est l’opportunité d’embrasser un horizon plus vaste. Malgré cette rencontre enrichissante, d’autres personnages viennent lui rappeler que la vie n’est pas si simple : son père obsédé par la rentabilité de son épicerie, sa mère addicte au cinéma, la jeune Scarlett qui voudrait changer le caractère trop insouciant de son père, la sorcière elle-même, prête à tout pour retrouver son amant égyptien…Est-ce que la magie suffit vraiment à faire le bonheur des uns et des autres ?