En ce bel été 1186, le royaume franc de Jérusalem et ses terres vassales vivent leurs derniers jours sous l'avancée de Saladin, le souverain du Caire et de Damas.

Mais si musulmans et chrétiens s'affrontent pour leurs lieux saints, c'est une toute autre bataille que celle des Quarante sur qui repose le monde.

Des côtes syriennes aux montagnes kurdes, chevaliers, brigands, amoureux vaillants et derviches rusés s'unissent ou s'affrontent pour sauver la Rose de Djam afin qu'elle ne tombe sous l'emprise du « grand dragon de la nuit ».