1910 - Région de Tabriz en Perse - Armenag est orphelin, il est seul soutien de ses trois sœurs.
Son rêve : fuir la misère, faire en sorte que les siens ne manquent de rien.
Arménag se rend donc à Tabriz chez son oncle Zaven.
Il travaille le temps de gagner un peu d'argent, puis,il part...
Nous le suivons dans une Arménie dévastée par les massacres.
Il y découvre l’amour… et la trahison.
A nouveau l'exil vers Tiflis en Géorgie.
Il crée une entreprise de négoce mais sa plus grande richesse est l’amitié qu’il éprouve pour Vartan,
Un homme simple et génial, sensible et solitaire.
La mort accidentelle de Vartan est un choc terrible pour Armenag.
Fou de chagrin il quitte tout.
Il part vers Saint Petersbourg où il est reçu par une de ses relations : Sacha.
Ce dernier est un dandy désabusé et cynique qui introduit Armenag dans la haute société de la Capitale des Tsars...
Il va découvrir un autre monde, d'autres règles...