A quatorze ans, Jules est malmené à l’école et traité comme un domestique à la maison par madame Pluquebot, sa mère adoptive. Un soir, alors que ses résultats scolaires ne sont pas bons, il décide de fuir cette réalité oppressante et fugue. Il va alors croiser le chemin de Félix Léocelte, un génie des félins qui vit comme un vagabond parmi les humains…