Les aventures se poursuivent dans la Terre Baie et les intrigues se multiplient. Shaedra et ses compagnons se verront obligés à quitter précipitamment Dathrun, alors même que la jeune terniane subit, bien malgré elle, les étranges effets d'une potion qui ne lui était pas destinée. Le voyage conduira Shaedra à faire la connaissance d'une vampire aux cheveux verts et d'un étrange bâton saïjit.

Ce volume regroupe les tomes 3 et 4 de la saga : La musique du feu (tome 3), La porte des démons (tome 4).