Marcus Reece, un bien élevé, bien née Anglais connaît la saison. Il a été envoyé à l'étranger par ses parents quand il a été trouvé avec la fille du pasteur. Ce qu'ils ne savent pas est que elle est-il, caché de recrutement militaire et élevé comme une femme aux yeux de tous. Marcus a été blessé dans un accident de chasse et Isabella lui ramené à la santé et leur amitié se transforme en amour. D'autant plus lorsque Marcus apprend son secret.
Sa mère l'attrape embrasser Isabella et l'envoie à un tour de l'Europe. En Suisse, il rencontre un homme noir reclus à son hôtel. Le plus l'homme lui évite, plus Marcus trouve qu'il le veut. Pour faire face à ses désirs, Marcus passe ses journées dans les montagnes de la Suisse et rencontre un léopard noir.
Marcus est un très gros chat lui-même et passe immédiatement à se joindre à la panthère noire. Et puis, la confusion, la trahison, luxure et dramatique commencent. Ceci est non seulement une histoire de shapeshifting érotique, il est un roman situé dans les temps de Hotel Grande.