La Chine de Zhongguo ressemble à celle qui existait entre l'époque des Hans et celle des Songs. Cependant, il s'agit d'un univers mêlant contrées et personnages réels avec des mythes, des légendes et des créatures appartenant au folklore de la Chine ancienne. Le tome 1 s'achevait sur la victoire des Turbans Rouges sur l'usurpateur Gongsun Du. Wu Tan Kai - le héros de la série - doit à présent remplir le devoir de tout noble confucéen en vengeant le meurtre de son père. Toutefois, il apprend que sa mère qu'il croyait morte en lui donnant le jour est prisonnière du frère cadet de l'empereur. Ce nouveau tome va porter l'intrigue du tome 1 à un nouveau paroxysme : assassinats, batailles, machinations ourdies jusque dans le palais impérial, révoltes, coup d'états, invasions barbares, épidémies, famines et luttes entre sectes vont se succéder au fil des pages. Wu Tan Kai réussira à surmonter les épreuves qui l'attendent ou les convulsions qui secouent la dynastie agonisante l'emporteront-elles ?